我國(guó)汽車全家當(dāng)鏈由汽車生產(chǎn)、汽車流通和汽車后市場(chǎng)三個(gè)關(guān)節(jié)構(gòu)成，汽車的維修位于汽車后市場(chǎng)一環(huán)中。

　　　1、汽車維修家當(dāng)鏈全景圖

　　從汽車的維修家當(dāng)鏈看，汽車維修行業(yè)上游要緊包含兩類，其一是汽車維修設(shè)備及對(duì)象行業(yè)，其二是汽車零配件提供商。而汽車零配件提供商可以分成兩類，一類是原廠配件提供商(即主機(jī)廠)，其議價(jià)能力處于強(qiáng)勢(shì)職位，但是政府正在試圖通過(guò)反把持措施沖破窘境;另一類是非原廠配件提供商，其議價(jià)能力相對(duì)較弱，因?yàn)槭袌?chǎng)根基處于供大于求的狀況，但是血本市場(chǎng)正在整合汽車配件提供系統(tǒng)，未來(lái)行業(yè)會(huì)出現(xiàn)幾家獨(dú)角獸企業(yè)。

　　汽車維修企業(yè)的下游即是終端客戶，目前我國(guó)汽車維修企業(yè)處于飽和狀況，車主可選定余地很大，汽車維修企業(yè)下游的議價(jià)能力較強(qiáng)。但是受限于汽車技術(shù)能力的不對(duì)稱，在車輛技術(shù)疑問(wèn)方面，維修企業(yè)有統(tǒng)統(tǒng)講話權(quán)。

　　2、上游：汽車零部件品種多 更換周期明顯

　　(1)產(chǎn)品分類與更換周期

　　傳統(tǒng)汽車零部件大體可以分為七大類。一輛轎車上不可拆解的零部件大概有2萬(wàn)件，傳統(tǒng)汽車由車身、底盤、動(dòng)力總成(發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等)、表里飾、電子電器、空調(diào)、車身附件等各個(gè)系統(tǒng)組成，零件多而復(fù)雜，分類技巧也相對(duì)多，多見(jiàn)的分類技巧是將汽車零部件分為發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、車身附件和電子電器七大類。

　　汽車零部件均有固定的使用壽命，需求定期維修和更換，這為汽車維修市場(chǎng)帶來(lái)了龐大的需求，直接推進(jìn)了汽車維修市場(chǎng)開(kāi)展。

　　(2)汽車配件企業(yè)數(shù)目與競(jìng)爭(zhēng)格局

　　我國(guó)汽車零部件企業(yè)要緊包含以下幾類：

　　憑據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2020年8月尾，企業(yè)名稱包含“汽車零部件生產(chǎn)”的存續(xù)企業(yè)共有168.69萬(wàn)家，其中在業(yè)的有48.69萬(wàn)家，規(guī)模1000萬(wàn)元以上存續(xù)企業(yè)12.43萬(wàn)家。

　　2020年7月，《中國(guó)汽車報(bào)》社發(fā)布了2020年汽車零部件企業(yè)雙百?gòu)?qiáng)榜與榜單解讀白皮書。

　　在2020年全球汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜中，位列前五位的企業(yè)分別是德國(guó)博世、德國(guó)大陸、日本電裝、加拿大麥格納和德國(guó)采埃孚。其中中國(guó)共有11家企業(yè)入選，分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時(shí)代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團(tuán)。在全球榜單中排名最高的中國(guó)企業(yè)濰柴集團(tuán)以2164.67億元的業(yè)務(wù)收入居于全球第八位。

　　(3)汽車零部件販賣渠道與市場(chǎng)規(guī)模

　　中國(guó)汽車維修行業(yè)配件分銷渠道有兩種要緊范例：主機(jī)廠授權(quán)渠道和非主機(jī)廠授權(quán)渠道(獨(dú)立后市場(chǎng)渠道)。其中，獨(dú)立后市場(chǎng)渠道占有了配件后市場(chǎng)規(guī)模的大片面份額，未來(lái)份額還將進(jìn)一步提升。

　　配件的獨(dú)立后市場(chǎng)提供鏈系統(tǒng)與主機(jī)廠授權(quán)渠道相比加倍的復(fù)雜。目前中國(guó)的配件分銷渠道出現(xiàn)出網(wǎng)狀特性，在各層級(jí)間有許多互動(dòng)。

　　憑據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012-2018年我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈增進(jìn)趨向，年均復(fù)合增進(jìn)率到達(dá)7.17%。2018年，我國(guó)汽車零部件行業(yè)仍呈良好增進(jìn)趨向。憑據(jù)對(duì)規(guī)模以上13019家汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計(jì)，整年累計(jì)主開(kāi)業(yè)務(wù)收入3.37萬(wàn)億元，同比增進(jìn)4.20%，初步預(yù)算2019年我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大概為36160億元。

　　3、中游：汽車維修行業(yè)日漸成熟 市場(chǎng)密集度有望進(jìn)一步提升

　　(1)企業(yè)注冊(cè)數(shù)目逐年攀升 廣東省排名第一

　　跟著我國(guó)汽車保有量的不斷增加和車齡結(jié)構(gòu)的老化，我國(guó)汽車后市場(chǎng)得到快速開(kāi)展，汽車維修和保養(yǎng)行業(yè)作為其重要的組成片面也增進(jìn)迅速。企查貓數(shù)據(jù)表現(xiàn)，近十年天下汽車維修企業(yè)注冊(cè)量逐年攀升，截至2020年8月尾，企業(yè)名稱中包含“汽車維修”的存續(xù)企業(yè)天下共有175.47萬(wàn)家。

　　地區(qū)漫衍方面，企查貓數(shù)據(jù)表現(xiàn)，截至2020年8月尾，汽車大省廣東省的汽車維修企業(yè)數(shù)目天下排名第一，達(dá)34.05萬(wàn)家。其次為山東省，作為汽車維修大省，擁有藍(lán)翔、萬(wàn)通等知名的汽修培訓(xùn)學(xué)校，汽車維修企業(yè)數(shù)目為25.31萬(wàn)家。江蘇省排名第三，擁有22.41萬(wàn)家汽車維修企業(yè)。

　　(2)維修成本剖析：2019年出現(xiàn)明顯上浮

　　汽車零整比系數(shù)是車輛配件費(fèi)用總和與整車販賣費(fèi)用的比值，可以直觀反映不同車型維修成本的差異，即在整車費(fèi)用一定的前提下，零整比系數(shù)高的車型，意味著維修成本較高，反之則評(píng)釋該車型維修成本較低。汽車零整比100指數(shù)則是計(jì)較100款車型的零整比系數(shù)算數(shù)平均值。

　　憑據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)披露的第11期100款車型汽車零整比系列指數(shù)表現(xiàn)，2019年中國(guó)汽車維修成本明顯上浮，汽車零整比100指數(shù)為336.97%，較上期上漲11.14個(gè)百分點(diǎn);常用配件負(fù)擔(dān)100指數(shù)為16.16，較上期上漲0.81個(gè)百分點(diǎn)。這或與中國(guó)汽車銷量下降，汽車廠家將紅利增進(jìn)點(diǎn)轉(zhuǎn)向汽車維修、維修服務(wù)有關(guān)。

　　其中，汽車零整比系數(shù)和常用配件負(fù)擔(dān)指數(shù)最高車型仍為奔馳系汽車，詳細(xì)車型為2017款北京奔馳C級(jí)W205，分別是835.29%和35.36。汽車零整比系數(shù)和常用配件負(fù)擔(dān)指數(shù)最低的車型為現(xiàn)代IX35，分別為170.9%和10%。

　　(3)市場(chǎng)規(guī)模逐年增進(jìn) 2019年達(dá)6770億元

　　截至2020年6月，天下汽車保有量達(dá)2.7億輛，連續(xù)多年在全球銷量中排名第一，而且汽車?yán)淆g化程度不斷上漲，從而使對(duì)汽車維修的需求迅速擴(kuò)大。

　　2016-2019年，我國(guó)汽車維修維修市場(chǎng)規(guī)模逐年增進(jìn)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)，2019年，我國(guó)汽車維修維修市場(chǎng)規(guī)模大概為6770億元。車輛平均年齡的增進(jìn)，在線零售的開(kāi)展和政府法規(guī)是推進(jìn)市場(chǎng)開(kāi)展的直接動(dòng)力。跟著整合和淘汰的進(jìn)行，中國(guó)的汽車維修服務(wù)市場(chǎng)會(huì)更加成熟。

　　(4)市場(chǎng)密集度低 行業(yè)整合速率加快

　　同汽車保險(xiǎn)、汽車金融等市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻(血本和派司)相對(duì)較高的平臺(tái)不同，汽車維修保養(yǎng)市場(chǎng)的進(jìn)入門檻較低、市場(chǎng)密集度低且成熟度低，市場(chǎng)介入者極度疏散，行業(yè)前三企業(yè)所占市場(chǎng)份額不到20%。

　　憑據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，目前天下一二三類注冊(cè)維修企業(yè)共有40多萬(wàn)家，其中非4S店37萬(wàn)家以上，行業(yè)密集度極低。

　　在汽車零配件平臺(tái)，我國(guó)有各類汽車配件代理商50余萬(wàn)家，但目前還未形成天下性連鎖經(jīng)營(yíng)的汽車配件市場(chǎng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)疏散，行業(yè)密集度低。大型汽車配件市場(chǎng)要緊漫衍在各中心城市，區(qū)域化特性明顯，規(guī)模效應(yīng)未有效發(fā)揮。

　　由于我國(guó)汽車維修平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模高速開(kāi)展、行業(yè)密集度低還未形成明顯把持格局，具有較強(qiáng)的潛在的密集度提升機(jī)會(huì)，近年來(lái)眾多有氣力的玩家紛紛加速入局以期占有一定市場(chǎng)份額;加上花費(fèi)群體需求變更、技術(shù)條件不斷成熟等的影響，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也抓緊入局，而大型連鎖汽修企業(yè)的擴(kuò)張和結(jié)構(gòu)，則實(shí)現(xiàn)了家當(dāng)鏈上下游的整合，推進(jìn)行業(yè)密集度不斷提升。

　　新冠肺炎疫情給汽車后市場(chǎng)帶來(lái)了極大的改變，不但闡揚(yáng)能手業(yè)重新洗牌上，汽車后市場(chǎng)的整合速率也在繼續(xù)加快，尤其是在疫情結(jié)束之后，優(yōu)勝劣汰是趨向，行業(yè)將向密集化、規(guī)?；_(kāi)展，市場(chǎng)秩序日益規(guī)范。

　　4、下游終端渠道剖析：汽修連鎖經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張迅速

　　(1)五大終端渠道相對(duì)

　　目前，我國(guó)汽車維修市場(chǎng)下游要緊有五大終端渠道：汽車4S店、傳統(tǒng)大中型維修廠、汽車維修路邊店、汽車專項(xiàng)服務(wù)店、品牌快修美容裝飾連鎖店。

　　(2)渠道占比結(jié)構(gòu)剖析

　　從各渠道占比結(jié)構(gòu)來(lái)看，4S店占有大概60%的市場(chǎng)份額，要緊是由于4S店在經(jīng)管、客戶消息、人員培訓(xùn)等方面相較其余的汽車維修服務(wù)企業(yè)具有明顯的上風(fēng)，服務(wù)質(zhì)量較高。

　　在美國(guó)市場(chǎng)很蓬勃的DIY模式在中國(guó)的市場(chǎng)份額占比不足5%，這要緊是因?yàn)橹袊?guó)任務(wù)力成本相較美國(guó)有顯著上風(fēng)，且中國(guó)居住條件與美國(guó)差異較大，中國(guó)花費(fèi)者普遍不具有自己操縱的空間及條件。

　　汽車的維修獨(dú)立后市場(chǎng)占有大概汽車維修行業(yè)大概35%的市場(chǎng)份額，包含概括大型維修廠、汽修連鎖紀(jì)念館與和夫妻店等形態(tài)，就概括大型修理廠和夫妻店而言，其具有靈活、易于經(jīng)管等好處，但其提供的服務(wù)局限有限，服務(wù)質(zhì)量也雜亂不齊，在大型和特大型城市中的比例較少，要緊存在于中小型城市和農(nóng)村區(qū)域。

　　汽修連鎖是近年來(lái)最新涌現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)方法，要緊運(yùn)作方法為“電商平臺(tái)集客導(dǎo)流+加盟店實(shí)體操縱”。這種方法具有普通汽修廠所不具有密集購(gòu)買、高規(guī)范服務(wù)等上風(fēng);同時(shí)相比4S店，汽修連鎖店因?yàn)榻蛹{規(guī)范相對(duì)較高，費(fèi)用相對(duì)低廉，也具有一定上風(fēng)。如今，已經(jīng)出現(xiàn)諸如途虎、汽車超人等大眾型汽修連鎖店和相對(duì)高端的華勝汽修店等，行業(yè)頭部效應(yīng)正逐步顯現(xiàn)。

　　目前，我國(guó)正逐步?jīng)_破4S店對(duì)汽車維保市場(chǎng)的把持，并接連出臺(tái)政策鼎力扶持汽修連鎖企業(yè)的開(kāi)展，如2018年國(guó)度作廢靈活車維修經(jīng)營(yíng)許可，就是對(duì)連鎖汽修企業(yè)的一個(gè)重大利好。同時(shí)伴跟著數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)，大數(shù)據(jù)剖析、人工智能、SaaS系統(tǒng)等新型技術(shù)的寬泛應(yīng)用將加快汽修連鎖店市場(chǎng)規(guī)模的開(kāi)展措施，未來(lái)我國(guó)連鎖汽修企業(yè)的市場(chǎng)份額將有望超過(guò)4S店，成為汽車維修服務(wù)行業(yè)的要緊終端渠道。

　　5、家當(dāng)政策：污染管理趨嚴(yán)

　　汽車維保行業(yè)是汽車后市場(chǎng)的重要細(xì)分平臺(tái)之一。2017年1月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排概括工作方案》，初次將汽車后市場(chǎng)作為一個(gè)家當(dāng)寫入國(guó)度政策層面中，此后，國(guó)度層面政策中多次提及推進(jìn)汽車后市場(chǎng)家當(dāng)開(kāi)展，深挖汽車后市場(chǎng)家當(dāng)后勁。

　　在汽車維修平臺(tái)，國(guó)度政策層面要緊針對(duì)增強(qiáng)汽車污染管理、報(bào)廢汽車收購(gòu)以及靈活車維修和檢驗(yàn)相關(guān)事項(xiàng)方面。2019年6月21日，交通運(yùn)輸部對(duì)《靈活車維修經(jīng)管劃定》進(jìn)行第三次修正，刪除了關(guān)于靈活車維修經(jīng)營(yíng)許可的一切內(nèi)容，并建立了關(guān)于靈活車維修經(jīng)營(yíng)存案的制度系統(tǒng)，依法調(diào)整優(yōu)化了有關(guān)事中事后監(jiān)管措施，進(jìn)一步規(guī)范了靈活車維修經(jīng)營(yíng)行為，助推行業(yè)形成市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制，激動(dòng)行業(yè)良性健康開(kāi)展。

　　《靈活車維修經(jīng)管劃定》中也表現(xiàn)了《大氣污染防治法》等法律法規(guī)對(duì)于靈活車維修經(jīng)營(yíng)者維修經(jīng)營(yíng)功課等有關(guān)要求。汽車維修行業(yè)產(chǎn)生的大氣污染尤其VOCs排放疑問(wèn)一直是行業(yè)開(kāi)展的痛點(diǎn)，近年來(lái)跟著我國(guó)對(duì)情況污染疑問(wèn)的日益重視和環(huán)保政策的漸漸趨嚴(yán)，針對(duì)汽車維修行業(yè)的環(huán)保政策也密集出臺(tái)，倒逼汽車維修行業(yè)的加速洗牌和晉級(jí)。

　　6、投融資：汽配提供鏈成投資熱點(diǎn)

　　近五年來(lái)，我國(guó)汽車后市場(chǎng)竟?fàn)幖ち遥?016年融資次數(shù)到達(dá)高峰，其中維修保養(yǎng)和概括服務(wù)細(xì)分平臺(tái)熱度最高，也是最具有開(kāi)展后勁的市場(chǎng)。2016年后融資次數(shù)削減勢(shì)必帶來(lái)行業(yè)里面竟?fàn)幖觿?，加速了行業(yè)里面的洗牌，商業(yè)模式的成熟化，有益于落后企業(yè)的出清。2018年有10家維修保養(yǎng)平臺(tái)的企業(yè)實(shí)現(xiàn)融資，2019年這個(gè)數(shù)據(jù)下滑到4家。

　　2019年，汽車后市場(chǎng)35家企業(yè)實(shí)現(xiàn)41起融資，相比于2018年50家企業(yè)的58起融資，2019年融資企業(yè)和融資事件的數(shù)目明顯下滑，但是過(guò)億元融資數(shù)目有所提升(2018年14起)，多家前期實(shí)現(xiàn)融資的企業(yè)連接受到血本鐘情。融資平臺(tái)要緊包含維保、汽配提供鏈、汽車數(shù)據(jù)、洗車、泊車等，沒(méi)有涉及汽車零售、二手車等。汽配提供鏈?zhǔn)?019年的融資熱點(diǎn)，除了傳統(tǒng)的新康眾、快準(zhǔn)車服、巴圖魯、開(kāi)思等汽配提供鏈平臺(tái)，和汽、奔世達(dá)等區(qū)域汽配連鎖也實(shí)現(xiàn)融資。

　　2020上半年汽車后市場(chǎng)要緊有11家公司實(shí)現(xiàn)融資，按照公開(kāi)消息統(tǒng)計(jì)，融資總額超過(guò)60億元國(guó)民幣。其中汽車維保(包含汽配提供鏈)企業(yè)有6家。2019年，在國(guó)內(nèi)汽車后市場(chǎng)重大融資事件41起中，融資輪次密集在A輪和B輪，過(guò)億融資到達(dá)16起，最高融資金額為新康眾于2019年3月獲得的3.5億美元D+輪融資。

　　從汽車的維修融資輪次結(jié)構(gòu)上看，B輪(含B+)占比最高，為30%，其次為天使輪、種子輪、Pre-A輪，占比為27%，A輪(含A+)占比為22%。以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻家當(dāng)研究院《中國(guó)汽車維修行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況與投資預(yù)測(cè)剖析匯報(bào)》，同時(shí)前瞻家當(dāng)研究院提供家當(dāng)大數(shù)據(jù)、家當(dāng)規(guī)劃、家當(dāng)申報(bào)、家當(dāng)園區(qū)規(guī)劃、家當(dāng)招商引資等辦理方案。