前言：此次車(chē)險(xiǎn)綜合改革是一個(gè)綜合性改革，同時(shí)涉及條款、費(fèi)率、監(jiān)管制度方面，對(duì)車(chē)主、保險(xiǎn)公司、4S店和獨(dú)立售后門(mén)店都會(huì)帶來(lái)影響。

　　日前，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱：銀保監(jiān)會(huì)）發(fā)文，正式制定《關(guān)于實(shí)施車(chē)險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》），并規(guī)定自2020年9月19日起開(kāi)始施行。

　　今年7月初，銀保監(jiān)會(huì)就《關(guān)于實(shí)施車(chē)險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》（以下簡(jiǎn)稱《征求意見(jiàn)稿》）向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。8月底，保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《商業(yè)車(chē)險(xiǎn)綜合示范條款（2020版征求意見(jiàn)稿）》。時(shí)間過(guò)去僅兩個(gè)月，《指導(dǎo)意見(jiàn)》便正式制定并施行。

　　公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)車(chē)險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車(chē)達(dá)2.6億輛，保費(fèi)收入8189億元，占財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)的63%，車(chē)險(xiǎn)無(wú)疑是財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域第一大業(yè)務(wù)。但是車(chē)險(xiǎn)行業(yè)一直存在高定價(jià)、高手續(xù)費(fèi)、經(jīng)營(yíng)粗放、競(jìng)爭(zhēng)失序、數(shù)據(jù)失真等問(wèn)題，這也是車(chē)險(xiǎn)綜合改革的重要背景。

　　從《指導(dǎo)意見(jiàn)》看，此次車(chē)險(xiǎn)改革是一個(gè)綜合性改革，同時(shí)涉及條款、費(fèi)率、監(jiān)管制度方面，對(duì)車(chē)主、保險(xiǎn)公司、4S店和獨(dú)立售后門(mén)店都會(huì)帶來(lái)影響。

　　一、《指導(dǎo)意見(jiàn)》的重點(diǎn)

　　在《指導(dǎo)意見(jiàn)》中，交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額和道路交通事故費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)是兩大調(diào)整核心，可以用兩句話總結(jié)：責(zé)任限額提升，打折力度加大。

　　1、交強(qiáng)險(xiǎn)總責(zé)任限額從12.2萬(wàn)元提高到20萬(wàn)元，其中死亡傷殘賠償限額從11萬(wàn)元提高到18萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1萬(wàn)元提高到1.8萬(wàn)元，財(cái)產(chǎn)損失賠償限額維持0.2萬(wàn)元不變。

　　2、無(wú)責(zé)任賠償限額按照相同比例進(jìn)行調(diào)整，其中死亡傷殘賠償限額從1.1萬(wàn)元提高到1.8萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1000元提高到1800元，財(cái)產(chǎn)損失賠償限額維持100元不變。

　　3、在道路交通事故費(fèi)率調(diào)整系數(shù)中引入?yún)^(qū)域浮動(dòng)因子，浮動(dòng)比率中的上限保持30%不變，下浮由原來(lái)最低的-30%擴(kuò)大到-50%。也就是說(shuō)，如果3年不出險(xiǎn)，改革前保費(fèi)最多可以打7折，但是，改革后最多可打5折。

　　在商業(yè)險(xiǎn)方面，《指導(dǎo)意見(jiàn)》增加了保險(xiǎn)責(zé)任，同時(shí)刪除了容易引發(fā)理賠的免責(zé)條款，提高了三險(xiǎn)責(zé)任限額。具體如下：

　　1、商業(yè)險(xiǎn)在現(xiàn)有的車(chē)損險(xiǎn)責(zé)任基礎(chǔ)上，增加6個(gè)方面的保險(xiǎn)責(zé)任：機(jī)動(dòng)車(chē)全車(chē)盜搶、玻璃單獨(dú)破碎、自燃、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水、不計(jì)免賠率、無(wú)法找到第三方特約。

　　2、合理刪減事故責(zé)任免賠率、無(wú)法找到第三方免賠率等免賠約定，這意味著刪除了實(shí)踐中容易引發(fā)理賠爭(zhēng)議的免責(zé)條款。

　　3、支持行業(yè)將示范產(chǎn)品商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)責(zé)任限額從5萬(wàn)-500萬(wàn)元檔次提升到10萬(wàn)-1000萬(wàn)元檔次，三責(zé)限額提升至千萬(wàn)級(jí)別。

　　另外，在商業(yè)險(xiǎn)上還有幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。

　　1、下調(diào)附加費(fèi)用率，上限由35%下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65%提高到75%。

　　2、“自主渠道系數(shù)”和“自主核保系數(shù)”整合為“自主定價(jià)系數(shù)”，自主定價(jià)系數(shù)范圍為0.65-1.35，適時(shí)完全放開(kāi)。

　　3、無(wú)賠償優(yōu)待系數(shù)，考慮賠付記錄的范圍由前1年擴(kuò)大到至少前3年，并降低對(duì)偶然賠付消費(fèi)者的費(fèi)率上調(diào)幅度。

　　這三條無(wú)疑有利于車(chē)主進(jìn)一步降低保費(fèi)。

　　二、和《征求意見(jiàn)稿》的區(qū)別

　　對(duì)比今年7月初發(fā)布的《征求意見(jiàn)稿》，最終的《指導(dǎo)意見(jiàn)》變化不大，主要存在3個(gè)區(qū)別。

　　1、鼓勵(lì)“互碰自賠”、在線處理

　　上圖是《指導(dǎo)意見(jiàn)》的文件截圖，其中標(biāo)紅部分是對(duì)比《征求意見(jiàn)稿》的新增內(nèi)容，適用于輕微交通事故，如果不納入費(fèi)率上調(diào)浮動(dòng)因素，那么從前輕微事故不走理賠的車(chē)主，未來(lái)可能會(huì)更多地走理賠流程。

　　2、擴(kuò)展責(zé)任刪除“指定修理廠”

　　上圖是《征求意見(jiàn)稿》的文件截圖，可以看到有7個(gè)方面的責(zé)任。在正式的《指導(dǎo)意見(jiàn)》中只有6個(gè)責(zé)任，刪除了標(biāo)紅的“指定修理廠”，關(guān)于這一點(diǎn)將在下文展開(kāi)。

　　3、純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)測(cè)算機(jī)制

　　上圖是《指導(dǎo)意見(jiàn)》的文件截圖，在《征求意見(jiàn)稿》中是每2-3年調(diào)整一次純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)測(cè)算機(jī)制，正式文件改為1-3年，理論上會(huì)使反應(yīng)機(jī)制更快。

　　除了以上3點(diǎn)差別，《指導(dǎo)意見(jiàn)》和《征求意見(jiàn)稿》幾乎沒(méi)有什么改變，在一定程度上說(shuō)明本次《指導(dǎo)意見(jiàn)》的施行相對(duì)順暢，但是只剩下十幾天留給保險(xiǎn)公司做調(diào)整，時(shí)間也相當(dāng)緊迫。

　　三、刪除“指定修理廠”有何影響？

　　上文說(shuō)到，在擴(kuò)展商業(yè)險(xiǎn)主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)責(zé)任中，《征求意見(jiàn)稿》包含“指定修理廠”的保險(xiǎn)責(zé)任，但是在正式的《征求意見(jiàn)稿》中又刪除了這一項(xiàng)。這對(duì)于獨(dú)立售后門(mén)店和4S店有什么影響？

　　眾所周知，在車(chē)險(xiǎn)附加險(xiǎn)中存在一個(gè)“指定修理廠險(xiǎn)”，投保之后，被保險(xiǎn)人可指定修理廠進(jìn)行維修。當(dāng)然這里的“修理廠”不是一般意義上的獨(dú)立售后門(mén)店，而是所有維修企業(yè)，包括4S店。

　　如果車(chē)主沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)這個(gè)附加險(xiǎn)，事故后若到4S店維修，保險(xiǎn)公司不接受維修價(jià)格，只能依照保險(xiǎn)公司的價(jià)格賠償，差價(jià)自負(fù)，因此車(chē)主一般按照保險(xiǎn)公司的要求選擇獨(dú)立售后門(mén)店。

　　如果新政策加入“指定修理廠”這一項(xiàng)，那么車(chē)主將不用購(gòu)買(mǎi)附加險(xiǎn)就能自主選擇4S店，而車(chē)主在走理賠流程過(guò)程中，一般傾向于4S店維修，顯然不利于獨(dú)立售后門(mén)店。但是正式文件刪除這一項(xiàng)，明顯對(duì)獨(dú)立售后門(mén)店利好。

　　這表明銀保監(jiān)會(huì)意識(shí)到事故車(chē)維修行業(yè)存在的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，為了讓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加自由公平，所以刪除了這一項(xiàng)。

　　為什么說(shuō)這樣的競(jìng)爭(zhēng)更加公平？

　　一方面，4S店掌握著新車(chē)銷(xiāo)售渠道，擁有天然的保費(fèi)入口，保費(fèi)是保險(xiǎn)公司的核心，因此4S店在保險(xiǎn)公司處擁有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)，利用保費(fèi)換取事故車(chē)業(yè)務(wù)，掌握著大量事故車(chē)資源。

　　另一方面，在主機(jī)廠-4S體系中，4S店受惠于原廠件資源和維修技術(shù)，才使得車(chē)主傾向于選擇4S店做事故車(chē)維修項(xiàng)目，但顯然這是一種市場(chǎng)壟斷行為，對(duì)于獨(dú)立售后門(mén)店并不公平。

　　車(chē)險(xiǎn)綜合改革僅看事故車(chē)維修這一塊，獨(dú)立售后門(mén)店相比4S店處于天然劣勢(shì)，而造成這種現(xiàn)象的原因并非出自正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因此新政策刪除“指定修理廠”是有道理的。

　　四、獨(dú)立售后門(mén)店將受益？

　　車(chē)險(xiǎn)綜合改革釋放出的信號(hào)很明顯：降低商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的費(fèi)率、削弱車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)并推高車(chē)險(xiǎn)賠付率。

　　有行業(yè)人士認(rèn)為，車(chē)均保費(fèi)會(huì)有比較明顯的下降，由于設(shè)定了預(yù)期賠付率是75%，所以會(huì)呈現(xiàn)賠付率和費(fèi)用率的一升一降，賠付率會(huì)總體上升，費(fèi)用率會(huì)大幅下降，對(duì)行業(yè)的影響比較明顯。

　　與此同時(shí)，保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)情況本身也不樂(lè)觀。

　　一方面，在商車(chē)費(fèi)改和新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量下降的背景下，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速下滑明顯。數(shù)據(jù)顯示，2018年和2019年，車(chē)險(xiǎn)增速卻僅為4%左右，車(chē)險(xiǎn)的市場(chǎng)份額也從2016年的73.76%下降至2019年的62.91%；

　　另一方面，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)，2015-2018年我國(guó)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率分別為99.4%、99.1%、99%、99.9%，處在承保盈虧平衡點(diǎn)附近，保險(xiǎn)公司的盈利能力堪憂。

　　在賠付率上升的情況下，保險(xiǎn)公司需要降低單車(chē)賠付金額，那么選擇獨(dú)立售后門(mén)店是很容易想到的方案之一。

　　據(jù)了解，維修門(mén)店在事故車(chē)?yán)碣r上的工時(shí)費(fèi)是4S店的50%左右，通常不超過(guò)80%，配件溢價(jià)30%-50%，也比4S店的水平低。例如一個(gè)面噴漆，如果4S店是400元，維修門(mén)店可能200-300元。

　　除了事故車(chē)業(yè)務(wù)，保險(xiǎn)公司針對(duì)車(chē)主推出了免費(fèi)保養(yǎng)政策，而這些免費(fèi)保養(yǎng)服務(wù)，保險(xiǎn)公司很少選擇4S店合作，而是推送給獨(dú)立售后門(mén)店。

　　這表明保險(xiǎn)公司是傾向于和優(yōu)質(zhì)獨(dú)立售后門(mén)店合作，利用這些門(mén)店承接保險(xiǎn)公司給予車(chē)主的增值服務(wù)。

　　車(chē)險(xiǎn)綜合改革在獨(dú)立售后門(mén)店流量下滑的情況下，保險(xiǎn)公司是一個(gè)巨大流量體，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、保養(yǎng)業(yè)務(wù)、事故車(chē)業(yè)務(wù)，進(jìn)入保險(xiǎn)體系之后想象空間巨大。車(chē)險(xiǎn)綜合改革對(duì)于獨(dú)立售后門(mén)店而言或許是個(gè)新機(jī)會(huì)。