美國汽車保養(yǎng)協(xié)會公布2020年度調(diào)研匯報，從行業(yè)總覽、汽車服務(wù)渠道、汽配購買渠道、維修技師、消費者畫像、替代輪胎市場、變亂車維修市場等多個層面剖析美國汽車后市場現(xiàn)狀。

幾個數(shù)據(jù)顯示：

       1、2019年美國汽車后市場體量預(yù)計到達4053億美元（約2.87萬億人民幣）（包含輕型車、中型和重型卡車），到2022年預(yù)計到達4484億美元（3.18萬億人民幣）。2019年美國輕型車（轎車、SUV、皮卡）后市場體量將超過3050億美元（約2.16萬億人民幣）。

       2、在汽配零售平臺，過去十年汽配零售商寬泛整合，整體數(shù)目漸漸向3.7萬家靠攏。

       3、2018年美國汽車后市場維修技師總數(shù)超過90.44萬，包含維修門店、汽車代理商和加油站的兼職人員。這個數(shù)目相比于2017年的89.65萬提高0.9%。維修技師平均時薪從2017年的17.81美元（約126元）增長到2018年的18.42美元（約130元），增長率到達3.4%。

       4、2018年獨立輪胎代理商以62.5%的銷量占有了國內(nèi)客運輪胎市場的大片面份額。連鎖平臺排名第二，市場占有率為10.5%，自2009年以來市場占有率逐步下滑。汽車代理商的市場份額為9.5%。

       5、憑據(jù)一家調(diào)研公司的數(shù)據(jù)，2017年DIY客戶和維修門店分別購買了60億美元（約425億人民幣）和47億美元（約333億人民幣）的維修對象和設(shè)備，2012年-2017年的5年里，對象和設(shè)備販賣額年均復(fù)合增長率超過3.5%。

       6、2018年，變亂車維修市場的體量大概為474億美元（約3359億人民幣），較2017年的466億美元（約3303億人民幣）增長1.7%，預(yù)計2017年-2022年的年復(fù)合增長率為3.2%。從2008年到2018年，美國變亂車維修門店總數(shù)以0.5%的年復(fù)合率下滑，目前數(shù)目為41241家，比2017年增長0.1%。

       1、2016年-2021年行業(yè)總覽

       體量超過2萬億人民幣盡管2019年開局強勁，但與前兩年相比，2019年和2020年美國經(jīng)濟增長將會放緩。不過，經(jīng)濟根基面仍舊堅實，失業(yè)率接近歷史低點，工資上漲，物價處于低位，家庭凈資產(chǎn)增長。這些成分結(jié)合起來，使消費者有足夠的信念在必需的和非必需的物品上費錢，這也包含汽車后市場。在2022年之前，三大主要渠道的販賣份額將保持穩(wěn)定。到2022年，汽車代理商渠道預(yù)計增長10%的市場份額到達30.2%，零售渠道預(yù)計占有35.4%的市場份額，其余市場份額由服務(wù)型渠道占有。調(diào)研公司預(yù)測，2019年美國輕型車（轎車、SUV、皮卡）售后市場體量將超過3050億美元（約2.16萬億人民幣），比2018年的2968億美元（約2.10萬億人民幣）增長2.9%。預(yù)計年復(fù)合增長率到達3.7%，到2022年全體量增長至3380億美元（約2.40萬億人民幣）。

       2、美國汽車后市場

       12年以上車齡占比43.3%美國汽車后市場包含輕型車、中型和重型卡車，統(tǒng)一并入汽車護理行業(yè)。2019年整個行業(yè)體量預(yù)計到達4053億美元（約2.87萬億人民幣），到2022年預(yù)計到達4484億美元（3.18萬億人民幣）。增長情況受行駛里程增長、車輛平均使用年限增長以及12年以上車齡數(shù)目增長的推進。在2019年，12年以上車齡的汽車占有43.3%的份額。消費者意識到車輛設(shè)計壽命更長，所以更愿意進行車輛維修和保養(yǎng)，而不是購買新車。

       3、汽車服務(wù)和零售網(wǎng)點

       一站式服務(wù)門店是趨向傳統(tǒng)上，汽車零配件和化學(xué)品都是通過特地的分銷渠道進行販賣，包含DIY和DIFM渠道。美國汽車后市場服務(wù)網(wǎng)點數(shù)目以緩慢速率削減，這里面存在整合并購的成分。近十年，一大量職業(yè)維修門店被整合為通用型（一站式）維修門店。另外一個顯著變更是，汽車代理商數(shù)目下降，2010年-2018年期間下降了1.2%。另一方面，自2010年以來，輪胎代理商平均每一年增長1.1%。美國消費者對時效性的需求推進了服務(wù)業(yè)的變更。消費者現(xiàn)在有望一站式快速辦理車輛疑問，所以職業(yè)維修門店被整合成更大的、通用的維修中心，從而辦理一站式需求。很多通用型維修中心也在不斷發(fā)展并提供增值服務(wù)，好比等候室晉級、Wi-Fi熱點、通勤班車和免費租車服務(wù)等。在零售渠道內(nèi)，便當性也成為驅(qū)動成分。藥店、折扣店和倉儲式門店都以每一年超過2%的速率增長。作為汽車零配件的主要購買渠道，汽配門店數(shù)目仍舊很穩(wěn)定。考慮到過去十年汽配零售商的寬泛整合，整體數(shù)目漸漸向3.7萬家靠攏。

       4、維修技師的雇傭和工資

       技師短缺，薪資上漲維修技師是汽車后市場中的重要一環(huán)。2018年美國汽車后市場維修技師總數(shù)超過90.44萬，包含維修門店、汽車代理商和加油站的兼職人員。這個數(shù)目相比于2017年的89.65萬提高0.9%。自2009年以來，過去十年美國汽車后市場對維修技師的需求年復(fù)合增長率到達1.2%，但是同期提供增長率惟有0.8%。這介紹整個行業(yè)的職業(yè)維修技師日益短缺。維修技師平均時薪從2017年的17.81美元（126元）增長到2018年的18.42美元（130元），增長率到達3.4%。

       5、客戶情況

       DIY客戶行駛里程更高-DIY客戶調(diào)研研究DIY客戶配件購買渠道，從性別、年齡、受教誨程度、收入、駕齡等多個層面進行調(diào)研。結(jié)果顯示，典型的從汽配零售店購買配件的DIY客戶擁有以下幾個特性：一家之主或單身男性，年齡在30-39歲之間，受過大學(xué)教誨，通常是藍領(lǐng)，年收入在3-7.49萬美元（約21萬-53萬人民幣）之間，駕齡超過15年，行駛里程超過15萬英里。-DIFM客戶調(diào)研研究DIFM客戶的畫像，他們主要依靠職業(yè)人員贊助他們的汽車進行維修保養(yǎng)和安置兼職，同樣從性別、年齡、受教誨程度、收入、駕齡等多個層面進行調(diào)研。結(jié)果顯示，典型的DIFM客戶擁有以下幾個特性：一家之主或者單身女性，年齡超過50歲，擁有大學(xué)學(xué)歷，通常是白領(lǐng)，年收入在5萬-7.49萬美元（約35萬-53萬人民幣）之間，行駛里程低于5萬英里。-客戶選定DIY和DIFM的原因當購買配件的時候，DIY客戶主要選定汽配零售店，31.9%的客戶因為消費體驗更好，27.2%的客戶因為位置方便，13.2%的客戶因為費用更低。DIFM客戶通常選定汽車代理商進行服務(wù)，40.2%的客戶因為消費體驗更好，16.9%的客戶因為對門店的信任，8.1%的客戶因為位置方便。

       6、延遲維修

       跟著汽車化，延遲維修更明顯客戶選定延遲維修汽車包含眾多成分。當客戶被問及是否延遲對汽車進行維修或服務(wù)時，0-3年的汽車車主中86.6%回覆“否”；但是在車齡超過12年的車主中，回覆“否”的比例下降到72.1%。這介紹跟著汽車老化，延遲維修的趨向更明顯。對于車主選定延遲維修的原因，選定率最高的是“費用太高”，平均有37.5%的人選定，在這個選項中，0-3年車齡的人選定率占27.9，12年以上車齡的人選定率占38.9%。20.2%的人選定“找不到合適的時間”；17.8%的人選定“維修對駕駛性影響不大”。

       7、中重型汽車服務(wù)家當

       持續(xù)增長趨向在美國市場，由于制造和物流家當蓬勃，所以中重型汽車維修保養(yǎng)市場也是一個重要組成片面，包含零配件需求、保修期外的維修保養(yǎng)服務(wù)等。關(guān)于這一市場的市值預(yù)測，2009年，預(yù)測指數(shù)被重新調(diào)整為與行駛里程相關(guān)。由此得出的基線顯示了中重型汽車服務(wù)家當與販賣、行駛里程、載重噸位、更換輪胎等之間的密切關(guān)系。2008年和2009年的經(jīng)濟衰退，以及2010年經(jīng)濟開始復(fù)蘇的跡象，都揭示了這種相關(guān)性。2011年，美國運輸部更新了基于注冊的數(shù)據(jù)，并對車輛級別進行了相應(yīng)的快速調(diào)整。為了保持連貫性，交通部還公布了相應(yīng)的歷史更新數(shù)據(jù)。對2019年-2022年這段時間進行的相關(guān)預(yù)測，這些與持續(xù)的經(jīng)濟復(fù)蘇相關(guān)，可以看到一個持續(xù)增長的趨向。

       8、替代輪胎市場

       獨立輪胎代理商占有絕大份額輕、中、重型汽車替代輪胎販賣市場也是汽車服務(wù)行業(yè)的重要組成片面。2008年-2009年經(jīng)濟衰退對美國輪胎零售市場產(chǎn)生了龐大影響。然而，接下來的兩年，2010年販賣額312億美元（約2211億人民幣），2011年販賣額373億美元（約2643億人民幣），同比分別增長20.9%和19.6%。此后這個平臺一直保持略高于360億美元（約2551億人民幣）的水平。2018年，中國進口輪胎帶動了3.22萬億汽車行駛里程增長，制造商的替代乘用車、輕型卡車和中/重型卡車輪胎出貨量從2017年的2.596億上漲至2018年的2.664億。盡管競爭加劇，2018年獨立輪胎代理商以62.5%的銷量占有了國內(nèi)客運輪胎市場的大片面份額。連鎖平臺排名第二，市場占有率為10.5%，自2009年以來市場占有率逐步下滑。2018年汽車代理商的市場份額為9.5%，而2010年這一比例為6.0%。在2018年的渠道構(gòu)成中，剩下的玩家分別是倉儲式代理商（8.5%），輪胎公司旗下門店（6.5%）和非輪胎專賣店（2.5%）。

       9、對象和設(shè)備

       DIY客戶購買量更大在汽車服務(wù)行業(yè)中，對于對象和設(shè)備，DIY客戶和職業(yè)維修門店都擁有大量需求，大片面維修技師主要從設(shè)備代理商購買對象，大片面維修門店從設(shè)備代理商或汽配代理商購買對象。憑據(jù)一家調(diào)研公司的數(shù)據(jù)，2017年DIY客戶和維修門店分別購買了60億美元（約425億人民幣）和47億美元（約333億人民幣）的對象和設(shè)備，2012年-2017年的5年里，對象和設(shè)備販賣額年均復(fù)合增長率超過3.5%。調(diào)研顯示，在維修門店購買計劃影響成分中，排名第一的是售后保修，其次是其余維修技師的推薦和品牌。

       10、事故車維修：變亂車維修門店數(shù)目約4.1萬家變亂車維修主要涉及油漆、車身和設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，主要在變亂車維修門店進行。2018年，這個市場的體量大概為474億美元（約3359億人民幣），較2017年的466億美元（約3303億人民幣）增長1.7%，預(yù)計2017年-2022年的年復(fù)合增長率為3.2%。從2008年到2018年，美國變亂車維修門店總數(shù)以0.5%的年復(fù)合率下滑，目前數(shù)目為41241家，比2017年增長0.1%。

　　消費者在選定變亂車維修門店時，影響成分分別為過去的良好服務(wù)體驗（25.7%）、便當?shù)牡乩砦恢茫?6.5%）、低價（11.6%）、同事或親戚推薦（11.4%）、信任（4.6%）。

　　2001年-2007年全國道路擁堵加劇后，由于汽油費用上漲和2008年的經(jīng)濟衰退，擁堵得到緩解。但是經(jīng)濟衰退后幾年（2013年-2018年），道路擁堵再次加劇。由于車輛密度增加，可供安全行駛的空間削減，變亂車維修的體量也在上漲。

　　2018年，70.2%的變亂車業(yè)務(wù)在油漆車身維修門店進行，13.2%在代理商渠道實現(xiàn)，8.0%在汽車玻璃維修門店實現(xiàn)，8.6%在其余門店實現(xiàn)。

　　11車輛運營成本：

　　趨向難以校驗

　　憑據(jù)美國汽車行業(yè)協(xié)會的計較，一輛汽車的運營成本包含燃料、維修、保養(yǎng)、輪胎替代等。

　　憑據(jù)美國汽車行業(yè)協(xié)會停止2018年5月31日的12個月平均油價計較，油價每加侖2.532美元（約4.74元/升），相比之下，小型轎車成本更低，相反，四輪驅(qū)動的越野車成本最高。

　　汽車運營成本對美國人的駕駛習(xí)氣產(chǎn)生龐大影響。在2008年，最近一次燃油費用大幅上漲改變了市場情況：車輛總行駛里程和平均里程下降，自由出行下降，交通對象使用率上漲。在油價走勢不好預(yù)測的情況下，消費者用車走勢也不容易校驗。

　　12車輛行駛里程：

　　持續(xù)增長

　　2018年美國人駕車行駛3.22萬億英里，創(chuàng)造歷史新高。美國機動車行駛里程提高0.4%，比2017年增加122億英里，這也是行駛里程自2011年下降0.6%以來連續(xù)第7年增長。穩(wěn)定的兼職增長、生產(chǎn)率提高、失業(yè)率下降、商業(yè)投資、低油價等都是過去幾年行駛里程增長的原因。